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風(fēng)電,下一個(gè)抱團方向?

風(fēng)電行業(yè),正在發(fā)生微妙的變化。

日前,關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的指導意見(jiàn)》印發(fā),要求,全方位全過(guò)程推行綠色規劃、綠色設計、綠色投資、綠色建設、綠色生產(chǎn)、綠色流通、綠色生活、綠色消費,使發(fā)展建立在高效利用資源、嚴格保護生態(tài)環(huán)境、有效控制溫室氣體排放的基礎上,提升可再生能源利用比例,大力推動(dòng)風(fēng)電、光伏發(fā)電發(fā)展。

這意味著(zhù),新能源的發(fā)展將提速。

此前,光伏在資本市場(chǎng)出盡了風(fēng)頭,而作為新能源的一員的風(fēng)電表現的相對弱勢,在利好政策刺激之下,風(fēng)電會(huì )成為機構下一個(gè)選擇的抱團方向嗎?

1.成本下降,裝機量暴漲

當下,碳中和成為我國能源發(fā)展的新基調。

所謂碳中和是指企業(yè)、產(chǎn)品、活動(dòng)或個(gè)人在一定時(shí)間內直接或間接產(chǎn)生的二氧化碳或溫室氣體排放總量,通過(guò)植樹(shù)造林、節能減排等形式,以抵消自身產(chǎn)生的二氧化碳或溫室氣體排放量,實(shí)現正負抵消,達到相對“零排放”。

風(fēng)電恰恰是碳中和的“排頭兵”之一。

據公開(kāi)數據顯示,2020年我國風(fēng)電完成裝機容量為7167萬(wàn)千瓦,同比增長(cháng)178.4%;風(fēng)電裝機規模為2.81億千瓦,同比增長(cháng)33.1%,其中陸上風(fēng)電裝機為2.71億千瓦、海上風(fēng)電裝機為900萬(wàn)千瓦;發(fā)電量為4665億千瓦時(shí),同比增長(cháng)15.1%,繼續保持上揚態(tài)勢;風(fēng)電平均利用小時(shí)數為2097,全國棄風(fēng)電量為166億千瓦時(shí),平均利用率為97%,較上年同期提高1個(gè)百分點(diǎn)。

而中國可再生能源學(xué)會(huì )風(fēng)能專(zhuān)委會(huì )秘書(shū)長(cháng)秦海巖表示:“目前,我國多數地區的新建風(fēng)電項目都實(shí)現了平價(jià)上網(wǎng)。”截至2018年底,我國陸上風(fēng)電的發(fā)電效率提高了30%,初始投資建設成本下降49%,運維成本降了10%,為風(fēng)電行業(yè)實(shí)現平價(jià)上網(wǎng)奠定重要基礎。

這么來(lái)看,風(fēng)電前景似乎頗為光明。

對此,中信證券也表示認可:“火電逐步退出歷史舞臺,光伏風(fēng)電接力增量需求。光伏、風(fēng)電裝機增長(cháng)有望進(jìn)入二次爆發(fā)階段,從補充性能源升級為主要增量能源形式。”

據國網(wǎng)能源研究院發(fā)布的《中國能源電力發(fā)展展望》顯示,2035年前后非化石能源總規模將超過(guò)煤炭,其中風(fēng)能將成為主要的非化石能源品種,2050年占一次能源需求總量比重達到17%,2060年則進(jìn)一步提升至21%。

當然,風(fēng)電由于天生存在不穩定性,也存在需要技術(shù)攻關(guān)之處。

這個(gè)難題,也有了解決的曙光,一方面是搭建儲能,另外一方面是電網(wǎng)協(xié)調,國家電網(wǎng)2021年3月1日公開(kāi)表示:“我們要以更大決心、更強力度、更實(shí)舉措,通過(guò)供給側結構調整和需求側響應‘雙側’發(fā)力,解決‘雙高’、‘雙峰’問(wèn)題,推動(dòng)能源清潔低碳安全高效利用。”

2.行業(yè)業(yè)績(jì)預告喜人

風(fēng)口之下,風(fēng)電公司迎來(lái)高光時(shí)刻。

目前,共有22家風(fēng)電企業(yè)公布了2020年年報預告,涵蓋產(chǎn)業(yè)鏈上下游多個(gè)環(huán)節,業(yè)績(jì)全部預增,形式頗為喜人。

其中,恒潤股份的凈利潤增幅最高,預計為442.67%~490.91%;吉鑫風(fēng)能的扣非凈利潤(主業(yè))增幅最高,預計為233.77%~253.27%;凈利潤金額最高最高的都為陽(yáng)光電源,預計為20.5億元。

上述公司在資本市場(chǎng)都備受關(guān)注,特別是陽(yáng)光電源已經(jīng)成為資本市場(chǎng)的寵兒,2021年1月的漲幅就高達44.99%。

除此之外,還可留意金風(fēng)科技與中國巨石。

金風(fēng)科技為風(fēng)機制造的龍頭企業(yè),已經(jīng)連續九年排名全國第一,國內市場(chǎng)份額超28%,全球市場(chǎng)份額為14%,位列全球第三位。

2020年第三季度營(yíng)業(yè)收入為370.31億元同比增長(cháng)49.71%,凈利潤為20.69億元同比增長(cháng)30.07%,比陽(yáng)光電源的盈利能力更強。

華泰證券如此評價(jià)金風(fēng)科技“風(fēng)電利用小時(shí)數領(lǐng)先行業(yè),風(fēng)電后市場(chǎng)逐步打開(kāi)前三季度公司風(fēng)電場(chǎng)發(fā)電57.7 億千瓦時(shí),發(fā)電機組平均利用小時(shí)數為1658小時(shí)(同比+0.8%),高出全國平均水平126 小時(shí),區位及管理優(yōu)勢明顯。”

另外,金風(fēng)科技旗下的GW82-1.1MW 機型斬獲Windpower Monthly的最佳陸上風(fēng)電機組(4.4MW 以下)金獎,成為國內風(fēng)電整機廠(chǎng)商獲得的唯一金獎。

中國巨石為風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈最前端的企業(yè),其約四分之一的玻璃纖維產(chǎn)品被廣泛應用于風(fēng)機葉片,同樣可以受益于行業(yè)的高景氣。

特別是E9超高模量玻璃纖維更受行業(yè)的青睞。

“E9之前,以玻纖為原料的風(fēng)電葉片長(cháng)度最多只能做到84米,E9上市后,葉片最長(cháng)可以達到90到100米。”中國巨石玻璃研究中心主任邢文忠曾在第六屆中國國際風(fēng)電復合材料高峰論壇上公開(kāi)表示,“目前玻璃纖維行業(yè)主流模量水平在80-90 GPa,而E9超高玻璃纖維維模量超越100GPa,比普通E玻纖提高36%,比E7玻纖提高12%。E9的強度也比普通E玻纖提高60%,比E7玻纖提高12%。”

需要注意的是,E9不僅僅可以應用于風(fēng)電,還可以應用于光纜加強芯、飛機部件、汽車(chē)制造、耐溫材料、運動(dòng)器材等,增量點(diǎn)頗多。

22家機構對中國巨石的業(yè)績(jì)平均預測

從這個(gè)角度來(lái)看,中國巨石作為全球最大的玻纖制造企業(yè),雖然不少純粹的風(fēng)電股,在風(fēng)電領(lǐng)域的護城河也頗為寬闊。

特別是近期玻纖不斷漲價(jià),光大證券披露:“行業(yè)龍頭中國巨石在去年三季度庫存量快速下滑,產(chǎn)品出現供不應求,主要玻纖產(chǎn)品已經(jīng)提價(jià)兩次,合計漲幅17%。”

需要注意的是,抱團也是有風(fēng)險的,這點(diǎn)不得不防。